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电气设备行业 状况 将好转 业绩将逐步得到提 升
2015-11-06

当前投资评级最高 的是锦龙股份,已连续两周位居榜首。当前投资评级排名前20只股票行业分布比 较分散,主要集中在化工品 、自来水、电力设备、建筑工程、纺织品和服饰等行业。各方面信号显示,电网投资将一改上 半年的颓势,在接下来几个月里 密集启动,电气设备行业 的经营状况将好转,业绩也将逐步得到 提升。现就电力设备行业做简要分析   

 

四季度电力设备行 业仍面临较高景气度,一是用电需求持续 向好,电力结构继续调整 ;二是新能源快速发 展,电网投资将提速 ;三是节能环保政策 预期加强,带来设备需求。企 业业绩步入上行通道,上半年营收增幅放 缓,但毛利率提升 ;下半年收入增速好 于上半年,2010年将重回高增长。

 

新能源发展由 "量"转"质"。从中电联对风电 发展过程中出现质量问题的担忧,到国务院对多晶硅 等行业低水平重复建设的警告,表明新能源发展更 关注质的提升,未来国家发展新能 源的态度不会发生改变,但资金和政策的支 持将从对项目转向研究,技术实力将决定市 场份额;短期看,核电依然是新能源 的核心,核电设备商将获得 很大发展机会。电网投资将加快,智能电网建设特高 压先行。1-8月电网投资低于预 期,但第6次国网招标环比有 较大提升,同比增长17%。智能电网建设 ,特高压将先行。智 能电网"坚强"侧被特变电工、天 威保变、平高电气等瓜分;在国网将许继电气 和平高电气收归旗下之后,"国网系"成为智能电网 "智能侧"的最大赢家。分析 师强烈看好由于 技术和市场垄断带 来的业绩增长预期。

 

节能环保有待继续 发掘。节能环保行业是弱周期行业,市场规模比较确定 ,业绩的超预期增长 主要来自三个方面:一、政策所引导的 订单超预期增长;二、成本下降或需 求恢复带来收入超预期增长;三、技术垄断优势 保持订单稳定增长。

  

世纪证券表示 ,考虑到四季度行业 高景气,给予电力设备行业 "强于大市"的评级。由于电力 设备整体估值偏高,建议关注估值偏低 和业绩超预期带来的投资机会:一、具备核心优势 的新能源设备商;二、特高压和智能 电网建设中,具备技术和市场优 势的企业;三、节能环保行业 中业绩超预期增长带来的机会。另外,还需关注与低碳经 济相关、电网投资超预期以及电价改革等重大事件带来的交易性投资机会。建议关注特变电工、荣信股份、华光股份,适当关注国电南瑞、许继电气和东方电气。

 

 
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